世界金刚石矿业发展现状及展望

　　世界金刚石矿业发展现状及展望

　　 世界金刚石采矿主要发生在俄罗斯、博茨瓦纳、加拿大、南非、安哥拉、纳米比亚等国。领导世界金刚石采矿业发展的矿业公司主要有德比尔斯、阿尔罗萨和力托等。本文所述金刚石是指天然产出的金刚石，不包括人造金刚石。

　　1 资源与储量

　　 世界上有超过30个国家发现了金刚石。截至2019年5月底，世界有金刚石资源储量约为38.7亿克拉，主要分布在俄罗斯、博茨瓦纳、加拿大、南非、安哥拉、纳米比亚、莱索托、坦桑尼亚、印度、澳大利亚等国。其中，俄罗斯和博茨瓦纳是世界两个最大的金刚石资源国，据初步估算，这两国金刚石资源储量占世界总金刚石资源储量的57%左右。除俄罗斯和博茨瓦纳外，世界上其他金刚石资源量超过l亿克拉的国家还有加拿大、南非、安哥拉和纳米比亚等国。

　　2 产 量

　　 2018年，世界天然金刚石产量估计在15000万克拉左右，比2017年下降0.7%。其中，宝石级金刚石产量为8700万克拉，比2017年下降1.2%；工业级金刚石产量为6300万克拉，与上年持平。

　　 世界金刚石生产国有俄罗斯、刚果（金）、博茨瓦纳、津巴布韦、加拿大、南非、安哥拉、纳米比亚、莱索托、塞拉利昂、中非共和国、几内亚、坦桑尼亚、澳大利亚、巴西和加纳等。其中，俄罗斯、博茨瓦纳、刚果（金）、澳大利亚、加拿大、安哥拉和南非是世界上7个最主要的金刚石生产国，每年金刚石产量合计占世界总产量的90% 左右。

　　2.1 俄罗斯

　　 多年来，俄罗斯一直是世界上最大的天然金刚石生产国。2018年，天然金刚石产量估计为3722.9万克拉，其中，宝石级金刚石2300万克拉。目前，金刚石生产矿山主要有朱比利、因特纳雄纳尔、纽尔宾斯卡雅、乌达奇纳亚、格里布、阿尔马兹安娜巴拉、纽尔巴、阿尔康吉尔斯卡雅／卡尔平斯科戈-1、杂米特萨、米尔内、艾卡尔、博图奥宾斯卡雅等。其中，朱比利、因特纳雄纳尔、纽尔宾斯卡雅、乌达奇纳亚、格里布、阿尔马兹安娜巴拉和阿尔康吉尔斯卡雅／卡尔平斯科戈-1等金刚石矿山的产量都在300万克拉以上。

　　 除格里布矿山为俄罗斯奥克里蒂控股集团100% 控股外，上述其他所列金刚石矿山都是俄罗斯阿尔罗萨公司旗下的矿山。

　　2.2 博茨瓦纳

　　 博茨瓦纳是世界上第二大天然金刚石生产国，2018年天然金刚石产量2488.3万克拉，其中宝石级金刚石产量约1600万克拉。目前，金刚石生产矿山主要有朱瓦能、奥拉帕、卡拉维、莱特拉卡内和达姆沙亚等。其中，位于博茨瓦纳南部的朱瓦能矿山是博茨瓦纳最大的金刚石生产矿山，也是世界上最大的金刚石生产矿山之一，露天开采，由德比尔斯和博茨瓦纳政府共同所有，各占50% 股份，2018年该矿山金刚石产量估计为1189.6万克拉。位于博茨瓦纳中部的奥拉帕矿山，也是世界著名的金刚石矿山，露天开采，每年生产金刚石在1100万克拉左右。

　　2.3 刚果（金）

　　 刚果（金）是世界上第三大天然金刚石生产国，2018年生产金刚石1870万克拉，其中，宝石级金刚石370万克拉。刚果（金）的金刚石主要来自数目众多的小规模手工业者生产。

　　2.4 澳大利亚

　　 澳大利亚是世界上第四大金刚石生产国，2018年生产金刚石1734.6万克拉，其中，宝石级34.6万克拉，工业级1700万克拉。其金刚石生产矿山主要有阿盖尔和梅林两个矿山。其中，阿盖尔是世界上最大的金刚石矿山之一，每年生产金刚石1400万克拉左右。但该矿山金刚石资源已快耗尽，矿山剩余服务年限只有2～3年。

　　2.5 加拿大

　　 加拿大是世界上第五大金刚石生产国，2018年生产金刚石约1646.1万克拉。加拿大共有金刚石生产矿山5座，它们是迪亚维克、加乔库、伊卡蒂、维克托和雷纳德。其中，迪亚维克是加拿大最大的金刚石矿山，过去5年，每年生产金刚石600万～800万克拉，由力拓和多米尼克金刚石矿山公司(40%)所有。伊卡蒂矿山是加拿大第二大金刚石生产矿山，露天+井下开采，由加拿大多米尼克金刚石矿山公司所有，每年生产金刚石600万～700万克拉。加乔库矿山则是加拿大第三大金刚石生产矿山，于2017年2月投入商业性生产，2018年生产金刚石在500万克拉左右，矿山预期寿命13年。需要说明的是，维克托矿山资源目前已快耗尽，预期矿山寿命还有1年。

　　2.6 安哥拉

　　 安哥拉应是世界上第六大金刚石生产国，每年生产金刚石估计在1000万克拉左右。主要金刚石生产矿山包括卡托卡+恩迪阿马冲积型金刚石矿、索米卢纳和卢洛矿山等。其中，位于南隆达省首府绍里木市以南约36km 处的卡托卡金伯利岩型金刚石矿山是世界上最大的金刚石矿山之一，每年生产金刚石约650万克拉左右。

　　2.7 南 非

　　 2018年，南非生产金刚石970万克拉，其中宝石级金刚石770万克拉。其生产矿山主要有威尼西亚、卡利南、芬什、金伯利、伏尔斯波德、咖啡方丹、纳马夸兰、 Trans Hex LOR、科朗-恩多拉、凯列维等。其中，位于林波波省的威尼西亚矿山是南非最大的金刚石生产矿山，露天+井下开采，2018年生产金刚石估计为424.9万克拉。德比尔斯公司拥有该矿山74%的股权，蓬阿洛投资公司拥有其26%的股权。此外，位于豪登省的卡利南矿山也是南非重要的金刚石矿山，井下+露天开采，2018年生产金刚石估计在180万克拉左右。英国佩特拉金刚石公司拥有该矿山74%的股份，卡戈钻石有限公司拥有其14%的股份，伊图梅伦佩特拉雇员信托公司拥有12%的股份。

　　 需要说明的是：在宝石级金刚石和工业级金刚石中，宝石级金刚石价值远远大于工业级金刚石，因此，在金刚石矿山生产中，宝石级金刚石产量最为重要，是矿山实现盈利的主要产品。

　　 目前，世界上有5个国家主导了全球宝石级金刚石的生产，它们是俄罗斯、加拿大、博茨瓦纳、安哥拉和南非。这5个国家过去5年中每年宝石级金刚石产量都在500万克拉以上。

　　3 勘查投资

　　 2018年世界金刚石矿勘查预算投资开始从谷底回升，为228.8百万美元，比2017年增长了10.2%，但仍明显低于往年，说明世界金刚石勘查投资若要恢复到正常水平还需时日。

　　 2018年，世界金刚石勘查预算投资居前10 位的国家有俄罗斯、加拿大、博茨瓦纳、安哥拉、纳米比亚、南非、澳大利亚、印度、塞拉利昂和芬兰。其中，俄罗斯全年金刚石勘查预算投资达116.0百万美元，是全球金刚石矿勘查预算投资最高的国家，占世界金刚石矿勘查预算总投资的一半以上。加拿大金刚石勘查预算投资43.7百万美元，占世界总投资的19.1%．为世界第二。博茨瓦纳金刚石矿勘查预算投资为23.4百万美元，占世界总投资的10.3%，为世界第三。

　　 在过去10 年中，总体上说，俄罗斯和加拿大两国一直在主导世界金刚石勘查市场的发展与变化，这两国金刚石勘查预算投资之和在多数年份里占世界金刚石勘查预算总投资的50% 以上，是金刚石勘查活动的主要目的地。

　　 除俄罗斯和加拿大外，世界其他主要金刚石资源国如博茨瓦纳、安哥拉、纳米比亚、南非、澳大利亚和印度等，金刚石矿勘查活动则较缺乏活力，表现在金刚石勘查投资上，相关预算投资额多呈不断下降趋势，显示对金刚石采矿业发展前景缺乏信心。

　　4 主要金刚石矿业公司

　　 截至2018年底，世界3家最大的金刚石采矿公司分别是德比尔斯、阿尔罗萨和力拓，它们均是跨国公司。这3家公司天然金刚石产量约占世界天然金刚石总产量的65%左右，是国际市场上金刚石生产和出售的核心力量。

　　4.1 德比尔斯

　　 成立于1888年，总部位于英国伦敦，目前由英美公司和博茨瓦纳政府共同所有。其中，英美公司的股份占比为85%，博茨瓦纳政府占15%。德比尔斯公司在博茨瓦纳、加拿大、纳米比亚和南非4国共拥有金刚石生产矿山至少8座，包括世界著名的朱瓦能、奥拉帕、威尼西亚、伏尔斯波德、维克托、加乔库等。按金刚石产值计算，德比尔斯是世界上最大的金刚石生产公司。有雇员超过20000人，每年生产金刚石在3500万克拉左右。

　　 德比尔斯拥有成熟的金刚石生产技术。2018年，德比尔斯公司全年生产金刚石3529.7万克拉，比2017年增产约180万克拉。其中，博茨瓦纳的矿山共生产金刚石2413.2万克拉，纳米比亚的矿山共生产金刚石200.8万克拉，南非的矿山生产金刚石468.2万克拉，加拿大的矿山共生产金刚石447.5万克拉。其中，位于博茨瓦纳南部的朱瓦能矿山是德比尔斯的品牌矿山，采矿规模大，现代化程度高，露天开采，多年来，每年生产高品种宝石级金刚石约

　　1000万克拉。该矿山由德比斯瓦纳公司所有，是德比尔斯与博茨瓦纳政府的合资公司。朱瓦能矿山也被认为是世界上最富的金刚石矿山，按现有生产规模估算，朱瓦能矿山至少还可服务25年。

　　 德比尔斯每年将约90%的毛坯金刚石销售给被称为钻石看货商的客户或经认可的买家。钻石看货商拥有在一定期限内销售金刚石的合同，而经认可的买家则有更多的特别安排。客户在购买之前可检查毛坯金刚石。德比尔斯其余10% 的金刚石一般通过网上拍卖。

　　 德比尔斯在比利时、博茨瓦纳、迪拜、中国香港、以色列、纳米比亚、新加坡和南非等地有销售中心。2019年，德比尔斯公司计划生产（天然）金刚石3100万～3300万克拉，视贸易情况而定。

　　4.2 阿尔罗萨

　　 阿尔罗萨成立于1992年，由原苏联国有金刚石采矿公司等机构重组而成，1993年1月1日正式开展经营活动，总部位于莫斯科和米尔内市。按产量计，阿尔罗萨集团公司是世界上最大的金刚石生产公司，每年生产金刚石在3700万～4200万克拉之间。阿尔罗萨集团公司的金刚石资产主要位于俄罗斯境内，在萨哈共和国和阿尔汉格尔斯克( Arkhangelsk)地区拥有多个金伯利岩型金刚石矿床和10多个砂矿型金刚石矿床。已查明的金刚石概略储量约占世界金刚石资源总量的三分之一。

　　 阿尔罗萨集团公司也在海外拥有金刚石项目。根据《阿尔罗萨集团公司关于金刚石资产储量和资源的独立专家报告概要》，其在安哥拉卡托卡采矿有限公司拥有32.8%d的股份。卡托卡采矿有限公司是一家合资公司，运作安哥拉卡托卡金伯利岩型金刚石矿床，该矿床是世界上最大的金刚石矿床之一，有金刚石资源量1.2亿克拉。

　　 阿尔罗萨集团公司的金刚石矿生产和加工分4个部，分别是乌达奇尼部、艾卡尔部、米尔内部和纽尔巴部，另有两个子公司，即PAO西沃拉马兹公司和AO阿尔马兹安娜巴拉公司，各自独立经营运作。乌达奇尼部经营的矿山有乌达奇纳亚矿山、杂米特萨矿山、克鲁什·皮罗波维砂矿金刚石矿山和扎康图尔纳雅砂矿金刚石矿山。艾卡尔部经营的矿山有朱比利矿山、艾卡尔矿山、孔姆索尔斯卡娅矿山和查里亚矿山。米尔内部经营的矿山则包括米尔矿山、因特纳雄纳尔矿山、伊列利亚赫砂矿金刚石矿山、戈尔诺耶砂矿金刚石矿山、瓦多拉兹代尔奈.加莱克尼基砂矿金刚石矿山。纽尔巴部经营的矿山有纽尔宾斯卡雅矿山、纽尔宾斯卡雅砂矿金刚石矿山、博图奥宾斯卡雅矿山、博图奥宾斯卡雅砂矿金刚石矿山等。此外，PAO西沃拉马兹公司和AO阿尔马兹安娜巴拉公司各自也有数个经营的金刚石矿山。

　　 2018年，阿尔罗萨集团公司旗下的金刚石矿山合计生产金刚石在3660万克拉左右，比2017年减少300万克拉。朱比利矿山是其旗下最大的金刚石生产矿山，每年生产金刚石在800万克拉左右，2018年金刚石产量估计在820万克拉。此外，阿尔罗萨集团公司目前还有7个金刚石勘探项目。

　　 阿尔罗萨集团公司为俄罗斯政府掌控。根据2018年12月15日麦肯国际有限公司提交的《阿尔罗萨集团公司关于金刚石资产储量和资源独立专家报告概要》，俄罗斯联邦国家财产管理局拥有其33%的股份，萨哈共和国财产与土地关系部拥有其25%的股份，萨哈共和国市辖区政府拥有8%的股份，其余34%的股份为私人和法律实体所有。

　　4.3 力 拓

　　 力拓集团1873年成立于西班牙，集团总部在英国，澳洲总部在墨尔本市，是一跨国性矿产及资源集团，经营煤、铁、铜、黄金、钻石、铝、能源等业务。在金刚石业务方面，拥有位于加拿大的迪亚维克和澳大利亚的阿盖尔两座金刚石矿山，每年共生产金刚石2000万克拉左右。其中，对阿盖尔矿山拥有100%的所有权，对加拿大迪亚维克矿山拥有60%的所有权。根据所产金刚石数量，阿盖尔矿山应是世界上最大的金刚石生产矿山，前已述，其每年生产金刚石约1400万克拉左右，但宝石级金刚石含量低。而加拿大迪亚维克矿山自2003年投产以来，每年生产金刚石为600万～700万克拉，且主要是大颗粒宝石级金刚石。

　　 2018年，在金刚石业务方面，力拓公司生产金刚石1842.7万克拉，比上年产量2162.7万克拉下降了l5%。其中，阿盖尔矿山生产1406.9万克拉，迪亚维克矿山生产435.8万克拉。力拓公司的金刚石业务在全球范围内有雇员约1500人。2019年，力拓公司计划生产金刚石1500万～1700万克拉，将低于2018年的金刚石产量。

　　 除上述三大公司外，其他较大的金刚石矿业公司还有加拿大多米尼克金刚石矿山公司和英国佩特拉钻石有限公司等。

　　5 目前正在开展或潜在的重要金刚石采矿项目

　　 除已投入生产的金刚石项目外，目前世界上有超过20个国家在开展金刚石矿的找矿勘查活动，包括加拿大、俄罗斯、博茨瓦纳、印度、巴西、安哥拉、莱索托、澳大利亚等。其中，因种种原因，一些较大项目尚处在停滞状态，如委内瑞拉的瓜尼亚莫项目、俄罗斯的巴拉根斯基项目和加拿大的WO项目等，分别有金刚石资源量6750万克拉、2354.6万克拉和1820万克拉。

　　6 展 望

　　 在其他因素不变的情况下，金刚石消费是激发金刚石产量增长的主要因素之一。而金刚石消费又明显受世界经济影响，包括美国、中国和印度等国的经济发展状况等。目前，世界经济增长存在较大的不确定性，且有放缓迹象，因而，对金刚石消费的信心，特别是宝石级金刚石的消费和生产有较大负面影响。未来2～3年，鉴于世界经济难以大幅增长，世界金刚石生产将很有可能会在2018年产量基础上发生下滑。事实上，德比尔斯等公司都下调了其2019年的金刚石产量预期和计划。

　　 世界金刚石勘查投资是反映金刚石采矿业发展景气指数的一项重要指标。从过去10年世界金刚石勘查预算投资走势和2018年金刚石勘查预算投资金额分析看，世界金刚石采矿业整体仍处在低谷期。

　　 从目前的形势看，未来2～3年内，世界金刚石矿业发展还将面临下行压力。但若从5～10 年的中期角度看，则尚难以预料。

　　      摘自：《国土资源情报》2019年第7期